涨价题材、机器人、HVLP铜箔那个能够延续？
昨日三大指数延续调整，市场量能依然很低，但是较昨日增加28亿。市场情绪低迷，两市近4900只个股下跌；涨停个股只有17只（20CM大号涨停4只），连板个股3只，跌停个股5只，破板率35%。虽然指数和个股很弱，但是跌停数不是很多，说明很多个股基本跌不动了。
尤其是底部的广汇汽车逆势拉起，底部股票反弹还未完结。倒是前期炒作过一波的车云路概念大跌，前一天大涨的零售免税板块今天大幅调整；板块轮动之快无与伦比。昨日市场的热点方向是人形机器人，也不好说就是具备持续性，主要是逆势大涨的有资金关照，消息面上，特斯拉官宣，二代人形机器人Optimus将在上海首秀。看看市场的反应，总体多看少动，这么几个方向值得关注。
1、机器人。昨日最强的板块无疑是机器人。新时达、恒工精密（20cm）、远大智能、雷赛智能、优德精密（20cm）涨停。关注这几个涨停板就可以了。其中东杰智能虽然栏板，明显底部有资金反复炒作，回档大概率是机会。其他几个涨停板都是底部首版，问题也不是很大，毕竟资金大多在底部选择超跌股票，大方向还是不错的，值得关注一下。
2.维生素D/E涨价 涨价概念是市场永恒的主题，大牛股频出。近期正丹股份就是例证。近期，维生素D3价格持续走高，百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价维97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月来累计上涨67%。7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的弹性。
3、HVLP铜箔2024年7月2日盘中消息，韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。这个板块是PCB 板块的延续，逻辑合理。
4、消费税改革 消费税改革，我最看好的还是免税概念。扩大征收范围。当前消费税共有15个税目，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收。其中，烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。未来可能会向娱乐场所、私人飞机、高档奢侈品包包服饰等征收，据机构测算，一年或带来2000多亿税收增量。利好免税概念。
温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。
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