软件介绍
Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件,并也是理财师的一款专属软件,该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能,帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户,并软件更是通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。此外,使用Beta理财师app软件可以有效地帮助用户快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍!是理财师们的好帮手,需要的用户快来下载体验吧!
软件功能
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;
beta理财师app使用说明
第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号
第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。
第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。
第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。
第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。
第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。
除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。
软件特点
1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然;
更新日志
v7.77版本
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟拍视频,封面一键换新
【优化】运营配置化,实现工作台快速搭建
v7.76版本
提升体验,修复部分问题。
其他用户下载
用户评论
0条评论- 分类:理财
- 大小:95.94M
- 授权:内购
- 语言:简体中文
- 更新:2024-05-07
- 版本:v7.77
- 年龄:18+
- 综 述
- 截 图
- 简 介
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