游戏讲述了一个非常凄惨的故事：FRAN在目睹自己父母的死亡过程后，精神失常，带着自己心爱的猫咪Mr. Midnight逃入森林。由于太劳累，她昏倒了，醒来时发现自己躺在一家儿童医院里，可是自己的猫咪却不见了。一天晚上，她梦到Mr. Midnight后，决定去寻找自己世上唯一的亲人格蕾丝阿姨。究竟在找寻的路上会发生什么呢？一切选择都在你手中。