纽约，1955年。城市危机四伏。黑手党企图夺权。但是最近，一股新力量崛起。一股更可怕的力量。在过去的几天中五位黑手党首领突然神秘失踪了。事发现场都有着奇怪的液体和一只蝴蝶。但这并不是真正令公民恐惧的地方…城市中的儿童也开始消失。在他们消失之前他们所有人都画了同一只蝴蝶。这迫使侦探和记者们开始他们的调查。