20240709复盘
盘面综述
指数探底回升，早盘上证一度逼近2900点。盘中GJD比较明显的买了中证1000，平均股价的回暖也更容易形成合力。这里继续回升的话仍会受到前面3000点附近的反压，会议前应该也不至于再度破位，区间震荡也会是这个小周期的主要特征。情绪上有回暖，不少老人气股明显反抽，这对于行情下限的稳住还是贡献不小的。
大局观和板块热点
新亚强4板晋级，且与指数共振，仍有向上尝试的空间。日内5只连板仍是偏低迷，也使得今天首板共振的性价比较高，沃尔核材、宗申动力、鲁北化工等也都比较有代表性。20cm端，元翔新材完成连板，日内11只首板来到小高潮，英力股份、神宇股份、凯旺科技等高辨识度。30cm端，则成电子再度涨停新高，具备一定的空间含义，后文会做说明。
消费电子，前面也讲了这里的反复活跃预期，市场量能跟上，容量品种走强也就带来了板块的小高潮，明后天是分化预期，后面还有机会。领益智造、德赛电池、东山精密等都是小加速，小票也涨停了不少，海外映射依然提供了不错的确定性。铜缆，神宇股份、沃尔核材的强势新高对于老周期的人气股都有带动，类似AIPC、PCB等都有表现，这里短期需要留意新高品种的反馈，波段上则是由CPO、PCB等英伟达链上的大票来提供趋势依据，新易盛、沪电股份、胜宏科技等。
半导体，与消费电子结合，或是围绕业绩的加持，设备、三代半导体、IGBT等，大票中芯国际长电科技、北方华创等这一波都是明显抗揍的，不过历来的股性也都不支持连续走强。化工，也是围绕业绩，鲁北化工准一字，有机硅也走到了高标，后面磷化工、染料，包括部分小金属，也都是可能做业绩催化的，当前7月上中旬还是好的业绩预告居多。高股息，依然对指数贡献很大，电力石油煤炭等，这类品种在护盘过程中部分走的比较激进，也就需要有修复的动作，中国海油、长江电力等，后续也需要业绩验证。
今日操作和明日策略
操作：继续空仓等待，早盘天迈科技走消息催化很难说确定性，午后的则成电子由于前面有过涨停的加持，也不是很有把握，还是多些耐心。
机会：主板留意低位的试错，关注1进2，前排、弱转强的参与为主，无需太激进。20cm端，留意首板前排，激进的适当留意2板，博弈新的小高度，30cm端仍可以留意首板并参考今天反馈。
中线方面，仓位有所降低。减消费电子、信创、电力，加部分老人气股。这里指数迎来新低后的反弹，有小周期内稳住的预期在，与普涨之后的分化不矛盾，以震荡的思路来看待。情绪上有所回暖，超跌品种迎来修复，但由于还是有护盘动作介入其中，后续大概率还会有释放风险过程，以局部的反弹周期来看待即可，供参考。
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