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保险客户咨询管理系统工具 6.0 最新版

  • 软件大小:3.5 MB
  • 软件类型:手机软件 - 行业软件 - 保险行业
  • 软件语言:简体中文
  • 授权方式:共享软件
  • 软件星级:
  • 更新时间:2017-08-03 09:38:30
  • 运行环境:WinXP/Win2003/Vista/Win7/Win8/WinALL

软件简介

保险客户咨询管理系统是一款保险客户信息跟进管理软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块,支持数据与execel的导出与导入;查询统计功能强大;信息管理方便简单,让您操作简便、提高工作效率!

内容

1.基本信息:员工信息、客户信息;
2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒;
3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;
4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

软件特点

1.支持数据与execel的导出与导入;
2.查询统计功能强大;
3.信息管理方便简单。